開(kāi)年以來(lái)，汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)行業(yè)的保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)持續(xù)收縮。
據(jù)界面新聞?dòng)浾卟煌耆y(tǒng)計(jì)，截止到2月2日，今年已有至少8家汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)公司正式注銷(xiāo)保險(xiǎn)中介牌照，退出保險(xiǎn)代理與銷(xiāo)售領(lǐng)域。比如，1月底江蘇金融監(jiān)管局依法注銷(xiāo)徐州安達(dá)汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司等4家公司《保險(xiǎn)中介許可證》。
而這一趨勢(shì)在2025年已顯現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，去年全年共有80余家汽車(chē)服務(wù)商注銷(xiāo)相關(guān)牌照，數(shù)量超過(guò)2023年、2024年兩年的總和。曾經(jīng)依托線下場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)、與車(chē)險(xiǎn)銷(xiāo)售深度綁定的汽車(chē)服務(wù)商，為何主動(dòng)摘牌？
除了因?yàn)?S店閉店的原因之外，更重要的因素在于行業(yè)變革?！耙郧百u(mài)一張車(chē)險(xiǎn)，能拿到20%甚至30%的手續(xù)費(fèi)，再加上保險(xiǎn)公司給的油卡、保養(yǎng)券等隱性福利，這筆收入很可觀?，F(xiàn)在‘報(bào)行合一”手續(xù)費(fèi)被壓到個(gè)位數(shù)，還不能有任何暗返，賣(mài)一張保單的利潤(rùn)連給續(xù)保專員開(kāi)半天工資都不夠?！睆V州某汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司副總經(jīng)理王浩對(duì)界面新聞?dòng)浾咛寡浴?/p>
高傭金時(shí)代落幕
汽車(chē)服務(wù)商作為車(chē)險(xiǎn)銷(xiāo)售的關(guān)鍵場(chǎng)景之一，一直是保險(xiǎn)公司拓展車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的重要渠道；同樣，汽車(chē)服務(wù)商在銷(xiāo)售車(chē)險(xiǎn)方面也天然具有優(yōu)勢(shì)。
但近兩年來(lái)，越來(lái)越多汽車(chē)服務(wù)商選擇退出車(chē)險(xiǎn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。僅1月底就有徐州安達(dá)汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司、徐州滬彭眾達(dá)汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司、徐州滬彭雅迪汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司4家汽車(chē)服務(wù)商注銷(xiāo)保險(xiǎn)中介牌照，而這些汽車(chē)服務(wù)商主要代理的業(yè)務(wù)為車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)等。
北京排排網(wǎng)保險(xiǎn)代理有限公司深圳分公司產(chǎn)品經(jīng)理蘇曉天對(duì)界面新聞?dòng)浾哒f(shuō)，這一現(xiàn)象的核心驅(qū)動(dòng)力在于“報(bào)行合一”政策的深度執(zhí)行，導(dǎo)致保險(xiǎn)傭金率顯著下調(diào)，使得車(chē)商通過(guò)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)獲取的利潤(rùn)空間被大幅壓縮。在當(dāng)前汽車(chē)行業(yè)整體利潤(rùn)微薄、經(jīng)營(yíng)成本高企的嚴(yán)峻環(huán)境下，維持保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)的合規(guī)與運(yùn)營(yíng)投入已難以產(chǎn)生預(yù)期的邊際效益，迫使服務(wù)商為應(yīng)對(duì)生存壓力、實(shí)現(xiàn)“降本增效”，主動(dòng)剝離低效的非核心資產(chǎn)。
北京聯(lián)合大學(xué)商務(wù)學(xué)院金融系教師楊澤云對(duì)界面新聞?dòng)浾哒f(shuō)，2020年頒布了新的《保險(xiǎn)代理人監(jiān)管》，兼業(yè)代理與專業(yè)代理基本一樣的管理規(guī)定，大大提高了車(chē)商兼業(yè)代理的合規(guī)成本。而“報(bào)行合一”的實(shí)施進(jìn)一步壓低了保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)的收入和利潤(rùn)。
車(chē)險(xiǎn)綜合改革的持續(xù)深化，徹底打破了汽車(chē)服務(wù)商依托保險(xiǎn)業(yè)務(wù)盈利的傳統(tǒng)路徑。
“此前，汽車(chē)服務(wù)商尤其是4S店，憑借新車(chē)銷(xiāo)售的場(chǎng)景壟斷性，成為車(chē)險(xiǎn)銷(xiāo)售的核心渠道，高手續(xù)費(fèi)、高返利是其主要盈利來(lái)源，部分機(jī)構(gòu)的保險(xiǎn)返利甚至成為僅次于車(chē)輛銷(xiāo)售、維修的第三大利潤(rùn)支柱。但隨著‘報(bào)行合一’政策嚴(yán)格落地，監(jiān)管部門(mén)嚴(yán)控車(chē)險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)率，隱性返利被全面禁止，這一盈利模式失靈?！蹦炒笮碗U(xiǎn)企廣東分公司理賠部門(mén)人士對(duì)界面新聞?dòng)浾哒f(shuō)。
保險(xiǎn)中介行業(yè)的監(jiān)管趨嚴(yán)，則進(jìn)一步抬高了汽車(chē)服務(wù)商的持牌經(jīng)營(yíng)門(mén)檻。當(dāng)前保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的合規(guī)監(jiān)管已實(shí)現(xiàn)“全覆蓋、零容忍”，一旦出現(xiàn)違規(guī)行為，罰款金額動(dòng)輒數(shù)十萬(wàn)元，甚至?xí)坏蹁N(xiāo)牌照。“對(duì)汽車(chē)服務(wù)商而言，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)只是副業(yè)，沒(méi)必要為了一項(xiàng)不盈利的業(yè)務(wù)承擔(dān)高額的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和資金壓力?！蓖鹾茖?duì)界面新聞?dòng)浾哒f(shuō)。
渠道格局重構(gòu)
另一方面，隨著新能源車(chē)企布局加碼、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)持續(xù)滲透，車(chē)險(xiǎn)銷(xiāo)售渠道格局發(fā)生深刻變革，傳統(tǒng)汽車(chē)服務(wù)商的場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)被不斷稀釋，市場(chǎng)份額被持續(xù)擠壓，進(jìn)一步加速了其退出步伐。
楊澤云對(duì)界面新聞?dòng)浾哒f(shuō)，新能源汽車(chē)車(chē)企基于各種原因入局了保險(xiǎn)代理、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)甚至保險(xiǎn)公司，加上新能源汽車(chē)車(chē)企的直營(yíng)模式，傳統(tǒng)的兼業(yè)代理模式已經(jīng)不需要了。
比如，理想、比亞迪、特斯拉等新能源主機(jī)廠紛紛下場(chǎng)布局保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，通過(guò)收購(gòu)牌照、成立專屬保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)等方式，打造“整車(chē)銷(xiāo)售+保險(xiǎn)+維修+增值服務(wù)”的一體化閉環(huán)。這類企業(yè)依托車(chē)機(jī)數(shù)據(jù)、電池技術(shù)優(yōu)勢(shì)，推出更貼合新能源車(chē)的個(gè)性化保險(xiǎn)產(chǎn)品，形成了對(duì)傳統(tǒng)汽車(chē)服務(wù)商的降維打擊。
最新的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示，比亞迪財(cái)險(xiǎn)2025年交出的首份扭虧轉(zhuǎn)盈全年業(yè)績(jī)，實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入28.71億元，較2024年翻倍，全年累計(jì)凈利潤(rùn)超9000萬(wàn)元。
某保險(xiǎn)科技子公司負(fù)責(zé)人對(duì)界面新聞?dòng)浾弑硎荆骸靶履茉窜?chē)的維修成本、出險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)與傳統(tǒng)燃油車(chē)差異很大，我們依托自身的技術(shù)和數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，能實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)，還能將保險(xiǎn)與充電、延保、智能駕駛保障深度捆綁，這是傳統(tǒng)汽車(chē)服務(wù)商做不到的。”
另一方面，螞蟻保、騰訊微保等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)憑借便捷的比價(jià)、投保服務(wù)，快速搶占車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)份額，進(jìn)一步分流了傳統(tǒng)渠道的客戶。
界面新聞?dòng)浾邚尿v訊微保相關(guān)人士處獲悉，微保車(chē)險(xiǎn)客戶從2023年至2025年，用戶數(shù)已經(jīng)翻番，并預(yù)計(jì)2026年增長(zhǎng)的速度將比50%還要快。
“過(guò)去3年，螞蟻保平臺(tái)上在保車(chē)輛數(shù)保持年均30%以上的增長(zhǎng)?！蔽浵伇Ｏ嚓P(guān)人士對(duì)界面新聞?dòng)浾哒f(shuō)，越來(lái)越多的保險(xiǎn)公司也開(kāi)始把互聯(lián)網(wǎng)渠道作為新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
“近年來(lái)，一些互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)平臺(tái)通過(guò)流量和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步搶占了保險(xiǎn)中介的市場(chǎng)，傳統(tǒng)汽車(chē)服務(wù)商的保險(xiǎn)兼業(yè)代理優(yōu)勢(shì)不斷縮小?！睏顫稍茖?duì)界面新聞?dòng)浾哒f(shuō)。
王浩對(duì)界面新聞?dòng)浾咛寡?，現(xiàn)在車(chē)主買(mǎi)車(chē)險(xiǎn)越來(lái)越理性，都會(huì)在線上比價(jià)，誰(shuí)的價(jià)格低、服務(wù)便捷就選誰(shuí)，傳統(tǒng)汽車(chē)服務(wù)商的保險(xiǎn)產(chǎn)品缺乏差異化，又沒(méi)有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。（界面新聞）
（責(zé)任編輯：蔡文斌）
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